「upon a time」
新藤景の一日は幼なじみの広野紘を「たたき起こす」ことから始まる。プロのマンガ家として活動している紘は、そうでもしないと眠気に負けて平気で学校をサボってしまうからだった。
一方、ハーフの青年・麻生蓮治はいつものように駅を訪れ、駅で読書などをして時間を過ごしている新藤千尋と会っていた。

脚  本:高山カツヒコ
演  出:大沼 心
絵コンテ:帆村壮二
作画監督:潮月一也
     古川英樹
美術監督:加藤 恵(美峰)